Morgan Stanley indica que el aumento de la automatización en inteligencia artificial (IA) podría llevar a una ampliación de la inversión en chips, sobre todo en CPU y memoria, donde TSMC y otras empresas están en una posición favorable.
Morgan Stanley indica que la automatización en inteligencia artificial (IA) continúa aumentando, lo que podría expandir la ola de inversiones en IA más allá de los chips gráficos hacia áreas como procesadores centrales (CPU) y memoria, señalando que empresas como TSMC pueden beneficiarse de esto.
El 19 de octubre, Morgan Stanley mencionó en un informe: 'A medida que la IA pasa de ser generativa a autónoma, los cuellos de botella computacionales están cambiando hacia CPU y memoria, lo que impulsará un aumento en la intensidad de cómputo general.' También enfatizaron que la demanda de unidades de procesamiento gráfico (GPU) se mantiene fuerte.
Morgan Stanley estima que la IA basada en agentes podría generar entre 32.5 y 60 mil millones de dólares en el mercado de CPUs de centros de datos antes de 2030, y anticipan que la próxima ola de IA se impulsará principalmente por la coordinación, no solo por la capacidad de cómputo bruta. Consideran que la CPU se está convirtiendo en la capa de control para sistemas de IA que gestionan tareas en múltiples pasos, y prevén un aumento drástico en la demanda de memoria.
Morgan Stanley menciona a empresas como Nvidia, AMD, Intel y ARM como posibles beneficiarias en el ámbito de CPUs y aceleradores, mientras que en el sector de memoria, se incluyen a Micron, Samsung y SK Hynix. En términos de fabricación de chips y equipos, consideran que TSMC y ASML son beneficiarios potenciales.
La IA basada en agentes se refiere a sistemas que pueden planificar tareas y actuar por sí mismos, en lugar de simplemente responder a comandos.
Extracto del artículo
- La automatización de la inteligencia artificial (IA) sigue aumentando, ampliando la inversión en chips más allá de las GPU.
- Se prevé que el mercado de CPU para centros de datos se beneficie significativamente de la IA antes de 2030.
- Compañías como TSMC y AMD podrían ser las grandes beneficiarias de esta tendencia creciente hacia la IA.
