SK Hynix, el principal fabricante de memoria de Corea del Sur, busca recaudar entre 10 y 15 billones de wones (100 millones de dólares) a través de una oferta pública en EE. UU. en medio de un aumento de la demanda de memoria impulsado por la IA. Además, comprará un equipo de litografía EUV de ASML por 11.9 billones de wones.
SK Hynix, el principal fabricante de memoria de Corea del Sur, busca recaudar entre 10 y 15 billones de wones (100 millones de dólares) a través de una oferta pública en EE. UU. en medio de un aumento de la demanda de memoria impulsado por la IA. Además, la compañía comprará un equipo de litografía EUV de ASML por 11.9 billones de wones.
Según documentos regulatorios, la última adquisición de SK Hynix tiene como objetivo asegurar la obtención del equipo EUV para apoyar la producción en masa de la nueva generación de procesos.
Además, el diario económico coreano citó fuentes de la industria que informaron que SK Hynix planea cotizar en EE. UU. mediante la emisión de Certificados de Depósito Americanos (ADR), y los fondos recaudados se destinarán a la construcción de infraestructura de IA, como una avanzada fábrica de obleas en Yongin, provincia de Gyeonggi, y a expandir la capacidad de producción de productos de memoria.
Un portavoz de SK Hynix comentó sobre el informe: “Se están evaluando varias medidas para aumentar el valor para los accionistas, incluida la ADR, pero aún no se ha tomado ninguna decisión final.”
Si se concreta la oferta pública en EE. UU., la empresa podría acceder a nuevas fuentes de financiación de inversores y ayudaría a reducir la brecha de valoración con sus competidores globales. Con la creciente demanda de chips de memoria, SK Hynix se ha convertido en uno de los principales beneficiarios a nivel mundial, con un aumento del 364% en su valor en el último año, lo que ha sido un motor clave para el incremento del 110% en el índice de la bolsa coreana Kospi durante el mismo período.
Eugene Asset Management, liderado por el inversionista Heo Seok-geun, comentó: “Una vez que los inversionistas institucionales de EE. UU. puedan invertir directamente en la infraestructura de IA a través de ADR, la prima que SK Hynix debería disfrutar por su liderazgo en el ámbito de memoria de alta frecuencia (HBM) reflejará su valoración.
Si el plan de financiamiento de SK Hynix en EE. UU. se concreta, se convertiría en una de las ofertas públicas más grandes de una empresa extranjera en Nueva York.
Para aumentar el valor de los accionistas, SK Hynix ha cancelado aproximadamente 15.3 millones de acciones en autocartera, valoradas en aproximadamente 12.2 billones de wones. Se estima que la posible oferta en EE. UU. podría equivaler a alrededor del 2.4% de las acciones en circulación, lo que coincide aproximadamente con el número de acciones en autocartera canceladas.
Extracto del artículo
- SK Hynix busca recaudar entre 10 y 15 billones de wones (100 millones de dólares) a través de una oferta pública en EE. UU.
- La empresa planea utilizar los fondos para expandir su capacidad de producción de memoria y construir infraestructura de IA.
- SK Hynix adquirirá un equipo de litografía EUV de ASML por 11.9 billones de wones.
- Las acciones de SK Hynix han aumentado un 364% en el último año, impulsando el índice bursátil Kospi.
- El plan de oferta pública podría convertirse en una de las más grandes en Nueva York para una empresa extranjera.
