Dell alcanzó un nuevo máximo histórico con un aumento del 16% esta semana, HPE subió un 19% y Super Micro Computer, a pesar de una demanda colectiva, también creció un 17%.
Las acciones de Dell alcanzaron un nuevo máximo, con un aumento del 16% esta semana, HPE experimentó un incremento aún mayor del 19%, y Super Micro Computer, que enfrenta una demanda colectiva por parte de sus accionistas, también vio un aumento del 17%.
Estas tres acciones se encuentran entre las cinco mejor valoradas del índice S&P 500 esta semana.
Los analistas consideran que hay tres factores impulsando este aumento, siendo uno de ellos el creciente interés de los inversores en todos los temas relacionados con los procesadores centrales (CPU). Aunque las unidades de procesamiento gráfico (GPU) dominaron las cargas de trabajo iniciales de la inteligencia artificial, ahora se considera que las CPUs son una parte indispensable de las tareas de computación IA.
En un informe del miércoles, el analista de Evercore ISI, Amit Daryanani, escribió a sus clientes: 'Los inversores están cada vez más convencidos de que la demanda de servidores impulsada por CPU, beneficiada por la renovación de servidores en empresas y la necesidad de gestionar cargas de trabajo en la infraestructura de IA, podría ser más resistente de lo que se esperaba anteriormente.'
Daryanani también observó que los comentarios recientes de los inversores de Arm respaldan este argumento. Esta prominente empresa de diseño de chips es optimista sobre el futuro, 'reforzando aún más la importancia de la computación heterogénea en los sistemas de IA, donde la CPU sigue siendo un componente clave complementario a los aceleradores como las GPU.'
En segundo lugar, Super Micro enfrenta problemas debido a que ejecutivos de alto nivel, incluidos cofundadores, están acusados de contrabando de servidores a China, violando regulaciones estadounidenses. Aunque Super Micro no está incluida en la acusación, los analistas temen que la compañía pueda perder negocio por este escándalo. Daryanani comentó: 'Los inversores creen que si NVIDIA reconfigura su suministro, Dell y, en segundo lugar, HPE serán los beneficiarios potenciales.'
Los accionistas de Super Micro demandaron a la empresa el miércoles, acusándola de fraude de valores al ocultar gran parte de las ventas de servidores a empresas en China, exagerando las perspectivas comerciales y elevando las acciones, además de tener fallas significativas en el cumplimiento de las leyes de control de exportación.
Sin embargo, el miércoles, las acciones de Super Micro aún subieron un 8.2%, lo que indica que los inversores creen que la empresa seguirá beneficiándose de la tendencia a largo plazo en el mercado de servidores.
Daryanani también mencionó en su informe que, recientemente, los fabricantes de equipos originales (OEM) han sido preferidos en el mercado, mientras que las acciones relacionadas con la memoria han mostrado un rendimiento débil.
Dijo: 'El mercado podría estar empezando a reflejar en los precios de las acciones un contexto más favorable de costos y suministro para los fabricantes de OEM, ya que, una vez que los precios y el suministro de memoria se estabilicen, aliviará una gran presión sobre la rentabilidad del hardware.'
Extracto del artículo
- Las acciones de Dell alcanzaron un nuevo máximo, con un aumento del 16% esta semana.
- HPE experimentó un incremento aún mayor del 19% en su valor de acciones.
- Super Micro Computer, a pesar de las demandas legales, también vio un aumento del 17% en su acciones.
- La demanda de servidores impulsada por CPUs se ha vuelto crítica en la infraestructura de inteligencia artificial.
- Inversionistas piensan que Dell y HPE serán beneficiados si NVIDIA redefine su cadena de suministro.
