Google ha expresado preocupaciones sobre la demanda de memoria debido a su algoritmo de compresión TurboQuant, lo que ha impactado negativamente a las empresas del sector. Sin embargo, informes en Corea sugieren que tanto Microsoft como Google están apurados por firmar contratos a largo plazo con SK Hynix, lo que indica que el superciclo de memoria podría no haber terminado.
Google ha expresado preocupaciones sobre la demanda de memoria debido a su algoritmo de compresión TurboQuant, lo que ha impactado negativamente a las empresas del sector. Sin embargo, informes en Corea sugieren que tanto Microsoft como Google están apurados por firmar contratos a largo plazo con SK Hynix, lo que indica que el superciclo de memoria podría no haber terminado.
Según noticias de la economía coreana, SK Hynix y Microsoft están en la fase final de negociación de un contrato de largo plazo para DDR5. Este contrato tiene un valor de varios billones de wones coreanos y una duración de tres años. Se informa que entre los temas de discusión se encuentra establecer un precio mínimo de DRAM durante el período del contrato para evitar caídas de precios abruptas, además de un pago anticipado del 10%-30%. SK Hynix también está en negociaciones similares con Google.
Wccftech reporta que el contrato originalmente estaba limitado a Samsung Electronics, pero ahora SK Hynix también desea unirse a los contratos a largo plazo para asegurar la demanda continua, adaptarse a los planes de expansión y los ingresos. Un contrato de tres años se considera un indicador indirecto del ciclo de memoria; originalmente se estimaba que esta bonanza terminaría en 2028, pero con los contratos a largo plazo se espera que continúe por más tiempo.
Los gigantes tecnológicos no están preocupados por los posibles problemas que pueda generar la firma de contratos a largo plazo; en cambio, se están enfocando en asegurar suficiente DRAM para construir infraestructura. El gasto total de los proveedores de servicios en la nube implica que los costos de memoria representan más del 30%. Esto implica que DRAM es un producto crítico, y las grandes empresas están dispuestas a asumir enormes riesgos para asegurarlo. El mercado de memoria es básicamente una batalla de suministro, y quienes logren obtener DRAM serán los ganadores.
Sin embargo, estos contratos a largo plazo podrían ser perjudiciales para las computadoras personales (PC), ya que no solo disminuirán la capacidad de producción futura, sino que también alargarán los ciclos de demanda, sugiriendo que los precios podrían mantenerse altos durante varios años.
Extracto del artículo
- Google y Microsoft buscan contratos a largo plazo con SK Hynix.
- Se espera que el ciclo de demanda de memoria DRAM continúe más allá de las proyecciones iniciales.
- Los contratos ayudarán a mitigar la caída de precios y garantizar el suministro.
- El costo de la memoria representa más del 30% del gasto total para los proveedores de servicios en la nube.
- Los contratos a largo plazo podrían perjudicar la producción de PC al alterar los ciclos de demanda.
