Con la rápida comercialización de la IA generativa y los grandes modelos, la demanda del mercado de servidores de IA en China continúa en explosión. Según estadísticas, se espera que el mercado alcance aproximadamente 1,607 millones de RMB en 2024 y 2,500 millones de RMB en 2025, con un crecimiento adicional proyectado a 3,500 millones de RMB para 2026.
Con la aceleración de la comercialización de la IA generativa y los grandes modelos, la demanda del mercado de servidores de IA en China continúa en explosión. Según estadísticas de la Academia de Investigación Industrial de China, se espera que el tamaño del mercado de servidores de IA en China alcance aproximadamente 1,607 millones de RMB en 2024, y 2,500 millones de RMB en 2025. Se anticipa que para 2026 crecerá aún más hasta alcanzar los 3,500 millones de RMB (alrededor de 51,2 mil millones de dólares).
Las empresas chinas están activamente posicionándose en la cadena de suministro de servidores de IA. Hasta el día 12, 14 empresas que cotizan en A-shares han publicado su estado de desarrollo en el presente mes. Por ejemplo, el gigante de servidores Inspur Information informó en su informe financiero de 2025 que, gracias a la continua prosperidad del sector, los ingresos del año pasado alcanzaron los 1,647 millones de RMB, con un crecimiento anual superior al 43%. Esto se debe principalmente la creciente demanda de capacidad de cómputo de servidores de IA en la era de los grandes modelos.
Los servidores de IA son equipos de computación de alto rendimiento diseñados específicamente para aplicaciones de IA, capaces de soportar procesamiento de datos a gran escala, entrenamiento de modelos y cálculos de inferencia, entre otras tareas complejas.
Según un informe de Securities Daily, el economista jefe de Shenzhen Wanzhong Management Consulting, Qiu Sisheng, señala que el mercado de servidores de IA está en un período de rápido crecimiento impulsado por tanto la tecnología como la demanda. Sus principales motores son dos: por un lado, la rápida actualización e iteración de los grandes modelos de IA, el continuo aumento en la escala de parámetros, y la evolución de diversas técnicas de IA que han incrementado sustancialmente la demanda de memoria y capacidad de cómputo de los servidores de IA, impulsando así un crecimiento rígido en la demanda de compras; por otro lado, la penetración profunda de la tecnología de IA en múltiples industrias ha ampliado aún más el espacio del mercado para los servidores de IA.
Además, la explosiva demanda está transmitiéndose a través de la cadena de suministro de servidores de IA desde arriba hacia abajo, desde el suministro de componentes clave en la parte superior, hasta la fabricación de integración de sistemas en el medio, y hasta la implementación en diversas aplicaciones en la parte inferior.
En el área de suministro de componentes clave, la memoria y la interconexión óptica se han convertido en los segmentos con mayor brecha de demanda. Por ejemplo, los módulos de comunicación óptica están acelerando la actualización a las generaciones de 1.6T y 3.2T, destacándose tecnologías avanzadas como CPO (co-packaging óptico).
Impulsados por una fuerte demanda de capacidad de cómputo de IA, la empresa china de telecomunicaciones ópticas Zhongji Xuchuang experimentó un crecimiento explosivo el año pasado, alcanzando ingresos anuales de 38.2 mil millones de RMB, un aumento del 60.25%, y un beneficio neto atribuido a los accionistas de 10.797 mil millones de RMB, con un incremento del 108.78%, marcando un máximo histórico en ingresos y beneficios. Además, los productos de módulos ópticos de 1.6T fueron entregados en serie durante el periodo del informe.
Al mismo tiempo, los escenarios de aplicación en la parte inferior están constantemente ampliándose; además de las grandes compras por parte de gigantes de internet y proveedores de servicios en la nube, las industrias tradicionales como finanzas, manufactura y salud están acelerando su transformación hacia la IA, convirtiéndose en nuevas fuentes de crecimiento para los servidores de IA.
Un equipo de analistas de Goldman Sachs, encabezado por Katherine Murphy, publicó recientemente un informe que indica que las empresas están pasando de la fase de 'prueba de concepto (PoC)' de la IA hacia el despliegue formal de sistemas en los próximos 12 a 24 meses, impulsadas principalmente por dos nuevas tecnologías: los agentes de IA autónomos, representados por OpenClaw, y el algoritmo de compresión de memoria TurboQuant de Google.
El gerente general de Guangzhou Hanma Private Equity Fund Management Co., Ltd., Wu Xijun, analizó que las empresas de la cadena industrial están expandiendo activamente su producción para cubrir la brecha de demanda y buscan proactivamente oportunidades en el mercado.
Extracto del artículo
- El mercado chino de servidores de IA está en expansión rápida, con un crecimiento proyectado de 3,500 millones de RMB para 2026.
- Las empresas chinas están aprovechando la alta demanda en la cadena de suministro de servidores de IA.
- El sector financiero, manufacturero y de salud se están transformando rápidamente hacia la IA, creando nuevas oportunidades de crecimiento.
