El mercado de valores de EE.UU. no mostró temor al riesgo de guerra en el Golfo Pérsico ni a la postura hawkish de la Reserva Federal, logrando nuevos máximos en el S&P 500, Nasdaq y el índice de semiconductores de Filadelfia. La habilidad de mantener esta resiliencia dependerá de los futuros reportes de ganancias y los datos de empleo más recientes.
El mercado de valores de EE.UU. alcanzó nuevos máximos a pesar de los riesgos del conflicto en el Golfo Pérsico y la creciente presión de la Reserva Federal, con el S&P 500, Nasdaq y el índice de semiconductores de Filadelfia cerrando a la alza el viernes. La capacidad de continuar esta fuerte tendencia el próximo semana dependerá de los resultados financieros y los datos de empleo que continúen apoyando al mercado.
El S&P 500 subió un 0.3% el viernes, y el índice Nasdaq también avanzó un 0.9% gracias a un optimista pronóstico de resultados de Apple, ambos logrando cinco semanas consecutivas en verde. El índice de semiconductores avanzó un 0.9%, estableciendo también un nuevo récord histórico; las acciones de TSMC (ADR) subieron un 0.4%.
Se reporta que Teherán ha presentado una nueva propuesta a Washington, lo que llevó a una caída en los precios del crudo estadounidense a aproximadamente 102 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo Brent cayeron un 2%, situándose en 108.17 dólares el barril.
La agencia de noticias IRNA, de propiedad estatal en Irán, citó al ministro de Relaciones Exteriores Araghchi y a su homólogo de un país vecino, informando que si EE.UU. renuncia a la expansión de su influencia, a sus declaraciones amenazantes y provocativas, Irán está dispuesto a entablar contactos diplomáticos. El presidente Trump declaró que Teherán busca un acuerdo, aunque no está 'satisfecho'.
El fundador de Sevens Report, Tom Essaye, dijo: 'En términos de la situación entre EE.UU. e Irán, simplemente cualquier acuerdo de alto el fuego es positivo para el mercado, mientras que cualquier reinicio de ataques sería muy negativo'. Mark Hackett, estratega jefe de Nationwide, comentó: 'Los bajistas en términos fundamentales ya se han rendido.'
Las acciones de Apple subieron un 3.3% el viernes. La empresa de fabricación de iPhones declaró en su conferencia que, de no ser por la escasez de suministros de chips avanzados, sus resultados podrían haber sido aún mejores.
La escasez de chips también ha impulsado fuertemente a las acciones del sector de chips y memoria este año. Intel se destacó esta semana con un aumento del 21%, elevando su incremento total durante el año al 170%. Qualcomm y Sandisk también reportaron aumentos de dos dígitos esta semana.
Según estadísticas de FactSet, el rendimiento de ganancias de las empresas del S&P 500 en el primer trimestre superó las expectativas, con un incremento general del 21%, mucho más allá del promedio de cinco años del 7.3%. La tasa de crecimiento promedio de ganancias del primer trimestre fue del 27%, alcanzando el nivel más alto desde 2021.
La próxima semana, más de 100 empresas del S&P 500 publicarán sus informes de ganancias. Los antiguos 'stocks de IA' Palantir, Disney y McDonald's anunciarán sus resultados. También se espera que los resultados de AMD sean un punto focal, ya que acciones de esta empresa de semiconductores, entre otros, han aumentado de forma impresionante, más del 80% desde finales de marzo, con el índice de semiconductores subiendo aproximadamente un 48%.
Además, si el informe de empleo del próximo viernes muestra que el mercado laboral sigue siendo sólido, podría aliviar las preocupaciones de los inversionistas sobre un debilitamiento de las perspectivas económicas. Bob Lang, fundador y analista principal de opciones de Explosive Options, opina que datos laborales fuertes podrían ser una buena noticia para el mercado, aunque no espera que esto tenga gran efecto sobre las perspectivas de tasas de interés.
El mercado ha ajustado sus expectativas sobre el rumbo de las tasas de interés de la Fed. Al inicio de este año, se esperaban dos recortes de tasas, pero los precios de futuros del fondo federal recientes indican que la posibilidad de un recorte hasta el próximo año es mínima.
Extracto del artículo
- El mercado de valores de EE.UU. alcanzó nuevos máximos a pesar de los riesgos del conflicto en el Golfo Pérsico.
- Las próximas ganancias de las empresas y los datos de empleo serán clave para mantener esta tendencia.
- La compañía Apple reportó un aumento significativo en sus acciones tras una perspectiva de resultados positivos.
- Los precios del petróleo han caído tras nuevas propuestas de Irán a EE.UU.
- Los analistas creen que el sólido mercado laboral podría tranquilizar las preocupaciones económicas de los inversionistas.
