Se revela que SpaceX, la empresa espacial de Musk, planea presentar su prospecto de oferta pública inicial (IPO) a los reguladores esta semana o la próxima, estableciendo formalmente su plan de cotización con el objetivo de salir a bolsa en junio.
Se revela que SpaceX, la empresa espacial de Musk, planea presentar su prospecto de oferta pública inicial (IPO) a los reguladores esta semana o la próxima, estableciendo formalmente su plan de cotización con el objetivo de salir a bolsa en junio.
Según el medio de noticias tecnológicas The Information, esta emisión de acciones pondrá a prueba la demanda de los inversores para lo que podría ser el mayor IPO en la historia de Estados Unidos. Los asesores involucrados pronostican que SpaceX podría recaudar más de 75 mil millones de dólares en la IPO, superando la estimación previa de 50 mil millones.
La última valoración de la compañía fue de 1.25 billones de dólares, pero el tamaño real de la recaudación y la valoración se determinarán unas semanas antes de la salida a bolsa.
El atractivo de esta IPO para los inversores institucionales se centrará en tres aspectos principales: el negocio de lanzamientos espaciales como fuente de ingresos estable, el rápido crecimiento del negocio de la red de satélites Starlink, y el potencial para ser un proveedor de servicios de centros de datos en órbita.
Sin embargo, la documentación de SpaceX podría mostrar que, tras absorber 250 mil millones de dólares para la empresa de IA xAI de Musk el mes pasado, SpaceX sigue en estado de pérdidas. Sin embargo, muchas instituciones de inversión no dudan en apostar en Musk, debido a su base leal de inversores minoristas.
Se dice que Musk está especialmente comprometido a permitir que los inversores minoristas participen en esta IPO. En una IPO típica, los bancos suelen asignar aproximadamente el 10% de las acciones a los inversores individuales, pero se espera que SpaceX asigne una proporción significativamente mayor a los inversores minoristas. Dos personas involucradas en la transacción indican que la tasa de asignación a los minoristas podría superar el 20%, aunque el número final aún no se ha determinado. Estos inversores pueden incluir a pequeños inversores que compran acciones a través de corredores como Robinhood, así como clientes de alto patrimonio de bancos.
Además, SpaceX no adoptará el período de restricción de seis meses que es común en la mayoría de las IPO.
Extracto del artículo
- SpaceX planea presentar su solicitud de IPO esta semana o la próxima.
- Se espera que la recaudación supere los 75 mil millones de dólares.
- El enfoque del IPO atraerá a los inversores minoristas con una mayor asignación de acciones.
- A pesar de su estado de pérdidas, la lealtad de los inversores hacia Musk es significativa.
- No habrá período de lock-up común de seis meses en esta IPO.
