El auge de la IA ha cambiado la proporción de CPUs a GPUs en servidores, generando una creciente demanda de CPUs y remodelando el mercado de IA. Esta 'revitalización de CPU' llevó a un aumento en las acciones de conceptos de CPU. El viernes (24), al cierre de mercado en EE.UU., Intel subió más del 23%, mientras que AMD y Arm vieron incrementos cercanos al 14% y 15%, respectivamente.
El auge de la IA ha cambiado la proporción de CPUs a GPUs en servidores, generando una creciente demanda de CPUs, lo que está remodelando el mercado de IA. Esta 'revitalización de CPU' ha impulsado las acciones de conceptos de CPU. El viernes (24), al cierre de mercado en EE.UU., Intel subió más del 23%, mientras que AMD y Arm tuvieron incrementos cercanos al 14% y 15%.
El analista de Evercore ISI, Mark Lipacis, señala en su último informe a los clientes que las cargas de trabajo de IA en evolución están abriendo camino a una 'revitalización de la CPU'. Él cree que en el 'futuro previsible', el crecimiento de las CPUs superará al de las GPUs, ya que las cargas de trabajo de IA requieren una mayor proporción de CPUs frente a GPUs.
La CPU es el principal procesador de computadoras y servidores, encargado de tareas de cálculo generales. Por otro lado, la GPU siempre ha sido el chip principal utilizado para el entrenamiento de IA, diseñado especialmente para cálculos paralelos. Intel es un gran fabricante de CPUs, AMD produce tanto CPUs como GPUs necesarias para centros de datos y PCs, mientras que Arm diseña arquitecturas de CPUs que licencia a fabricantes de chips.
Lipacis menciona que en entornos de IA que entrenan modelos de lenguaje grande (LLM) y aplicaciones de chat, generalmente se requería 1 CPU por cada 4 a 8 GPUs. Recientemente, durante el ajuste en la etapa de aprendizaje reforzado post-entrenamiento de LLM, la proporción de CPUs para GPUs se ha acercado a 1 CPU por cada 2 GPUs.
El analista de Northland, Gus Richard, también indica que en diferentes aplicaciones de IA, la proporción de configuración entre CPUs y GPUs está cambiando notablemente. Esta proporción ha pasado de 1:8 durante la etapa de entrenamiento, a 1:4 en la etapa de inferencia, y luego a 1:2 para los agentes de IA. Este cambio en proporciones indica un rápido crecimiento en la demanda de CPUs en servidores.
Lipacis enfatiza que, tras discutir con aproximadamente 20 ingenieros de IA, su confianza en la 'revitalización de la CPU' ha aumentado. Él afirma: 'Mirando hacia el futuro, los expertos que consultamos creen que las cargas de trabajo de IA agentes necesitarán una proporción de CPUs a GPUs que varíe entre 1:2 y 10:1.'
Debido al procesamiento de datos de los agentes de IA, donde se requiere un alto uso de CPUs para gestionar varias tareas como administración de memoria, búsqueda, filtrado, asignación, programación y control entre aceleradores.
El analista de RBC Capital, Srini Pajjuri, estima que a medida que los agentes de IA se desarrollen, la demanda de CPUs en servidores continuará superando la oferta, y esta tendencia podría persistir hasta 2027.
El aumento drástico en las acciones de CPUs en el mercado el viernes se debió a los excelentes resultados financieros reportados por Intel el 23 de septiembre, que reflejan la fuerte demanda de CPUs para servidores. Los analistas señalan que esta nueva dinámica refleja la creciente necesidad de infraestructura de IA y que la nueva generación de cargas de trabajo de IA necesita claramente más capacidad de cálculo de CPUs.
Lipacis tiene una visión optimista sobre Arm, creyendo que a largo plazo será el mayor beneficiario. El mes pasado, Arm lanzó su primer CPU para centros de datos de IA: el Arm AGI CPU, un chip diseñado específicamente para cargas de trabajo de IA agentes. La mayoría de los ingenieros de IA que Lipacis entrevistó creen que los productos de Arm ofrecen ventajas en menor consumo de energía, mejor rendimiento y mayor capacidad de personalización, lo que podría ayudar a la empresa a ganar cuota de mercado de AMD y Intel.
La opinión del analista de Morgan Stanley, Joseph Moore, es menos optimista, indicando que la incapacidad para satisfacer la demanda podría dificultar que los fabricantes de CPUs aprovechen completamente esta oportunidad. Él mantiene una calificación neutral para las acciones de Intel y AMD.
Extracto del artículo
- El auge de la IA ha cambiado la proporción de CPUs a GPUs en servidores, generando una creciente demanda de CPUs.
- Se espera que la velocidad de crecimiento de las CPUs supere a la de las GPUs en el futuro cercano debido a las cargas de trabajo de IA.
- Las proporciones de configuración de CPUs a GPUs han cambiado considerablemente, lo que indica un aumento significativo en la demanda de CPUs.
- Analistas creen que esta tendencia de aumento en la demanda de CPUs continuará al menos hasta 2027.
- Arm se posiciona como el principal beneficiario a largo plazo con su nuevo CPU diseñado para cargas de trabajo de IA.
